Orçamentos

O módulo de Orçamentos permite criar propostas comerciais e simulações de venda antes de formalizar um pedido. É ideal para negociações B2B, projetos sob medida ou qualquer cenário onde o cliente precisa avaliar valores antes de confirmar a compra.

Quando usar

• Enviar cotação formal para clientes corporativos
• Simular preços e condições antes de fechar a venda
• Montar propostas para projetos com múltiplos itens
• Comparar cenários de preço/prazo para o cliente

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Criando um Orçamento

1. Acesse Vendas → Orçamentos.
2. Clique em Novo Orçamento.
3. Selecione o cliente (ou informe os dados para prospect).
4. Adicione os produtos e/ou serviços com quantidades e preços.
5. Defina a validade do orçamento (data limite para aceite).
6. Informe as condições de pagamento propostas.
7. Salve o orçamento.

📸 Screenshot necessária

Formulário de novo orçamento com cliente, itens, validade e condições de pagamento

Dica

Utilize o campo de observações para registrar condições especiais ou premissas da proposta que o cliente deve conhecer.

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Gerenciando Orçamentos

A lista de orçamentos apresenta o status de cada proposta:

Status	Descrição
Aberto	Orçamento criado, aguardando envio ou análise
Enviado	Proposta enviada ao cliente
Aprovado	Cliente aceitou a proposta
Recusado	Cliente recusou ou não respondeu dentro da validade
Convertido	Transformado em pedido de venda

Enviando ao Cliente

1. Abra o orçamento desejado.
2. Clique em Enviar para gerar o PDF e/ou encaminhar por e-mail.
3. O status é atualizado para Enviado.

📸 Screenshot necessária

Lista de orçamentos com colunas de cliente, valor total, validade e status

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Convertendo em Pedido de Venda

Quando o cliente aprova a proposta:

1. Abra o orçamento com status Aprovado.
2. Clique em Converter em Pedido.
3. O sistema cria automaticamente um Pedido de Venda com os mesmos itens e condições.
4. O orçamento passa para o status Convertido.

Observação

Após a conversão, alterações devem ser feitas diretamente no pedido de venda. O orçamento original fica como registro histórico.

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Duplicando Orçamentos

Para reaproveitar uma proposta anterior:

1. Localize o orçamento base na lista.
2. Clique em Duplicar.
3. Ajuste cliente, itens ou condições conforme necessário.
4. Salve como novo orçamento.

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Validade e Expiração

• Orçamentos com validade vencida são automaticamente sinalizados na lista.
• O sistema não recusa automaticamente — o vendedor deve atualizar manualmente ou reabrir com nova validade.

📸 Screenshot necessária

Orçamento na lista com indicador visual de validade expirada

Atenção

Orçamentos vencidos não podem ser convertidos em pedido. Atualize a validade antes de realizar a conversão.

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Próximos Passos

• Após a conversão, acompanhe o pedido em Pedidos de Vendas.
• O orçamento fica vinculado à ficha do cliente no CRM para histórico.