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Faturamentos

O módulo de Faturamentos transforma pedidos de venda aprovados em documentos de cobrança, gerando os títulos financeiros e preparando o vínculo com documentos fiscais. É o elo entre a venda comercial e o financeiro/fiscal.

Quando usar​

  • Gerar faturamento a partir de pedidos aprovados
  • Realizar faturamento em lote (vários pedidos de uma vez)
  • Faturar parcialmente quando a entrega é fracionada
  • Vincular o faturamento ao documento fiscal correspondente

Faturamento Individual​

Para faturar um pedido específico:

  1. Acesse Vendas → Faturamentos.
  2. Clique em Novo Faturamento.
  3. Selecione o pedido aprovado na lista.
  4. Revise os itens e valores.
  5. Confirme o faturamento.

O sistema gera os títulos financeiros (duplicatas, boletos) conforme a condição de pagamento do pedido.

📸 Screenshot necessária

Tela de criação de faturamento com pedido selecionado, itens e valores totalizados

Dica

Você também pode faturar diretamente a partir da tela do pedido aprovado, clicando em Faturar no menu de ações.

Faturamento em Lote​

Para processar múltiplos pedidos de uma vez:

  1. Na lista de faturamentos, clique em Faturar em Lote.
  2. Aplique filtros para selecionar os pedidos: período, cliente, vendedor.
  3. Marque os pedidos desejados (ou selecione todos).
  4. Confirme o faturamento em lote.

O sistema processa cada pedido individualmente e apresenta um resumo com sucessos e eventuais erros.

📸 Screenshot necessária

Tela de faturamento em lote com lista de pedidos selecionáveis e filtros aplicados

Observação

Pedidos com pendências (estoque insuficiente, crédito bloqueado) são sinalizados e não entram no lote automaticamente.

Faturamento Parcial​

Quando apenas parte do pedido será entregue/cobrada:

  1. Abra o pedido aprovado.
  2. Selecione Faturar Parcial.
  3. Informe as quantidades a faturar nesta etapa.
  4. Confirme o faturamento parcial.
  5. O pedido permanece aberto para faturamentos futuros até completar todas as quantidades.
Atenção

O faturamento parcial gera títulos financeiros proporcionais. Verifique se a condição de pagamento permite fracionamento antes de prosseguir.

Vínculo com Documento Fiscal​

O faturamento não emite o documento fiscal diretamente — ele prepara os dados para emissão no módulo Fiscal:

  • Após faturar, os dados ficam disponíveis para emissão de NF-e, NFC-e ou NFS-e no módulo Fiscal.
  • O número do documento fiscal é vinculado ao faturamento após a emissão.
  • Cancelamentos fiscais refletem automaticamente no status do faturamento.

Títulos Financeiros Gerados​

Cada faturamento gera registros no módulo Financeiro:

CondiçãoTítulos Gerados
À vista1 título com vencimento imediato
30/60/903 títulos com vencimentos escalonados
Entrada + parcelas1 título imediato + N títulos parcelados

Os títulos podem ser gerenciados (baixa, renegociação, protesto) diretamente no módulo Financeiro.

📸 Screenshot necessária

Lista de títulos financeiros gerados com valores, vencimentos e status

Cancelando um Faturamento​

Faturamentos podem ser cancelados desde que:

  • O documento fiscal vinculado não tenha sido emitido (ou já esteja cancelado).
  • Os títulos financeiros não tenham sido baixados (pagos).

Ao cancelar, os títulos são estornados e o pedido volta ao status Aprovado.

Próximos Passos​

  • Itens faturados com entrega pendente seguem para a Expedição.
  • Documentos fiscais são emitidos no módulo Fiscal (NF-e, NFC-e, NFS-e).
  • Títulos financeiros são gerenciados no módulo Financeiro.

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