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CRM

O módulo de CRM (Customer Relationship Management) do Sysneo centraliza todas as informações de relacionamento com seus clientes. Acompanhe o histórico de compras, registre interações, gerencie leads e tenha uma visão completa do perfil de cada cliente.

Quando usar​

  • Acompanhar leads e oportunidades de venda
  • Consultar o histórico completo de compras de um cliente
  • Registrar interações (ligações, visitas, e-mails) com clientes
  • Analisar o perfil de consumo e ticket médio por cliente

Ficha do Cliente​

A ficha do cliente é a visão central do CRM. Nela você encontra:

  • Dados cadastrais — razão social, CNPJ/CPF, contatos
  • Histórico de compras — todos os pedidos, orçamentos e faturamentos vinculados
  • Interações — registro cronológico de contatos realizados
  • Indicadores — ticket médio, frequência de compras, última compra

Acessando a ficha​

  1. Acesse Vendas → CRM.
  2. Utilize a busca por nome, CNPJ/CPF ou código do cliente.
  3. Clique sobre o cliente para abrir a ficha completa.
📸 Screenshot necessária

Ficha do cliente com abas de dados, histórico e interações

Registrando Interações​

Cada contato com o cliente deve ser registrado para manter o histórico atualizado:

  1. Na ficha do cliente, acesse a aba Interações.
  2. Clique em Nova Interação.
  3. Selecione o tipo: Ligação, E-mail, Visita, Reunião ou Outro.
  4. Descreva o resumo do contato.
  5. Defina um próximo passo ou tarefa de follow-up, se necessário.
  6. Salve a interação.
Dica

Registre interações mesmo que breves. O histórico completo permite que qualquer vendedor da equipe retome o atendimento com contexto.

Acompanhamento de Vendas por Cliente​

O CRM apresenta indicadores de vendas para cada cliente:

  • Total de vendas no período selecionado
  • Ticket médio por pedido
  • Produtos mais comprados
  • Frequência de compras (mensal, semanal)
📸 Screenshot necessária

Painel de indicadores do cliente com gráficos de vendas e ticket médio

Observação

Os indicadores consideram apenas pedidos com status faturado. Orçamentos e pedidos pendentes não entram no cálculo.

Gestão de Leads​

Para empresas com processo de prospecção, o CRM permite gerenciar leads:

  1. Cadastre novos leads com informações básicas de contato.
  2. Classifique por estágio: Prospecto, Contato Inicial, Proposta Enviada, Negociação, Fechado.
  3. Associe orçamentos e propostas ao lead.
  4. Converta o lead em cliente ativo após a primeira venda.
📸 Screenshot necessária

Visualização do funil de vendas com leads distribuídos por estágio

Integração com o Fluxo de Vendas​

O CRM se conecta com todo o ciclo de vendas do Sysneo:

  • Orçamentos criados para um cliente aparecem automaticamente na ficha.
  • Pedidos de Vendas aprovados atualizam os indicadores de compra.
  • O histórico do Checkout também alimenta a ficha quando o cliente é identificado na venda.

Boas Práticas​

  • Mantenha os dados cadastrais sempre atualizados (telefone, e-mail, endereço).
  • Registre interações no mesmo dia em que ocorrem para não perder detalhes.
  • Utilize os filtros de período para analisar sazonalidade nas compras.
  • Revise leads inativos periodicamente para reativar ou arquivar.

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