Solicitações de Compra

Por que usar solicitações?

Antes de enviar um pedido formal a um fornecedor, é fundamental que a empresa tenha um processo interno de validação. A solicitação de compra é uma requisição interna — ela expressa a necessidade de um departamento sem ainda comprometer a empresa com um fornecedor.

Esse processo intermediário existe para:

• Controlar gastos: gestores aprovam antes que qualquer compra seja efetivada
• Centralizar demandas: o setor de compras recebe todas as necessidades em um único lugar
• Evitar compras duplicadas: ao consolidar solicitações, é possível identificar itens já em estoque ou já solicitados
• Manter rastreabilidade: toda compra tem origem documentada

Casos de uso comuns

• Produção solicitando matéria-prima: a fábrica identifica necessidade de insumos e registra a solicitação
• Administrativo pedindo material de escritório: papéis, cartuchos, materiais de limpeza
• TI requisitando equipamentos: notebooks, monitores, licenças de software

Como criar uma solicitação

1. Acesse o menu Compras → Solicitações
2. Clique em Nova Solicitação
3. Selecione o departamento solicitante
4. Adicione os itens necessários, informando quantidade e, opcionalmente, uma especificação
5. Preencha a justificativa — explique por que a compra é necessária
6. Defina a prioridade (normal, urgente) e a data desejada de entrega
7. Clique em Enviar para Aprovação

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Formulário de nova solicitação com campos de departamento, itens, quantidade, justificativa e prioridade preenchidos

Dica

Quanto mais detalhada a justificativa, mais rápido o aprovador consegue tomar a decisão. Inclua contexto como "estoque zerado desde 15/04" ou "necessário para pedido do cliente X".

Fluxo de aprovação

Após o envio, a solicitação segue um fluxo de aprovação configurável:

1. Aguardando aprovação — o gestor responsável recebe a notificação
2. Aprovada — a solicitação está liberada para gerar um pedido de compra
3. Reprovada — o solicitante recebe o motivo e pode ajustar e reenviar

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Tela de aprovação mostrando solicitação pendente com botões de aprovar/reprovar e campo para observações do aprovador

O aprovador pode:

• Aprovar integralmente — todos os itens são liberados
• Aprovar parcialmente — apenas alguns itens ou quantidades reduzidas
• Reprovar com justificativa — informando o motivo para o solicitante

Observação

O fluxo de aprovação respeita as permissões configuradas no sistema. Apenas usuários com perfil de aprovador no departamento correspondente podem aprovar solicitações.

Acompanhamento de solicitações

A lista de solicitações permite filtrar por:

• Status (pendente, aprovada, reprovada, convertida em pedido)
• Departamento solicitante
• Período de criação
• Prioridade

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Tela de listagem de solicitações com filtros laterais aplicados e indicadores de status coloridos em cada linha

Atenção

Solicitações aprovadas que não forem convertidas em pedido dentro do prazo configurado serão sinalizadas como "expiradas" no painel de compras.

Próximo passo

Após a aprovação, a solicitação pode ser convertida em um Pedido de Compra, dando início ao processo formal com o fornecedor.